À 19 ans, Miles Davis arrive à New-York et atteint son but : trouver Charlie Parker et jouer avec lui. Fasciné par Bird, le jeune Miles va devoir se mettre à sa hauteur et suivre le train d'enfer imposé par le saxophoniste. Ce sont les années "bop" et leur revers : la nuit, la jungle de la ville, la drogue, le racisme. C'est l'école de la 52ème rue, et la rencontre avec un jeune arrangeur pas comme les autres, Gil Evans, avec qui Miles va inventer un nouveau son : Birth Of The Cool ! Deuxième épisode du Roman Noir de Miles Davis signé David Koperhant.