A New-York, des agents des stups comme Jimmy Fletcher font tomber un à un les musiciens de jazz. Mais nos jazzmen et jazzwomen vont aussi faire parler d'eux loin de leurs bases. Sidney Bechet, Dexter Gordon, Chet Baker, Les McCann, Elvin Jones : tous vont connaitre les joies des geôles européennes et même japonaises ! On suivra aussi les exploits de Mezz Mezzrow, clarinettiste et dealer notoire, coffré à de nombreuses reprises, ou encore ceux de Lem Winchester, dont la trajectoire est peu commune : flic ou jazzman ? Il a choisi les deux ! Il en paiera le prix.