Deuxième épisode consacré à l'âge d'or de Duke Ellington et du Blanton-Webster Band. En 1939, Duke embauche celui qui deviendra son alter ego et son bras droit : un jeune type de 16 ans son cadet, aux cheveux courts, le visage poupon marqué par de grosses lunettes rondes et une dégaine d’intellectuel : Billy Strayhorn, l'homme de Take The A Train !