Chicago, 1926, l'âge du jazz, de la prohibition et du whisky de contrebande. Ça swingue partout en ville, non seulement dans le South Side mais aussi au Sherman Hotel, downtown. Ce soir-là, Fats Waller s’installe au piano, s’échauffe un peu les doigts, et se lance dans l’un de ces solos dont il a le secret. Tout juste a-t'il remarqué ces quatre hommes en costume sombre qui viennent de s’installer au bar. Les sbires d'Al Capone, le roi des gangsters de Chicago !
