En 1949, Fats a 25 ans. Il devrait être en pleine possession de ses moyens mais il n’y arrive plus. Rongé par la tuberculose, accro à l'héroïne, Fats Navarro est en train de sombrer. Il laisse pourtant derrière lui une poignée de faces fulgurantes et prometteuses, car oui, au delà de son destin tragique, Fats Navarro était bien l'un des meilleurs boppeurs de sa génération.